بازارهای فلزی دنیا، در حال تجربه تحولات زیادی هستند. برخلاف رشد شتابان قیمت آلومینیوم، گزارش‌های رسمی تداوم روند نزولی قیمت سنگ آهن در این بازارها را نشان می‌دهند.

به گزارش جهان معدن براساس گزارش اخیر بانک جهانی، در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی قیمت هر تن آلومینیوم در بازار جهانی بالغ بر ۲۰۰ دلار نسبت به ماه قبل از آن رشد کرد و به ۲ هزار و ۸۳۵ دلار رسید. این در شرایطی است که متوسط قیمت هر تن آلومینیوم در بازارجهانی در ماه آگوست همین سال برابر با ۲ هزار و ۶۰۳ دلار و در ماه قبل از آن برابر با ۲ هزار و ۴۹۸ دلار بود.

بررسی سیر تغییرات قیمت آلومینیوم در فصول اول تا سوم سال جاری میلادی هم نشان از افزایش شدید قیمت‌ها دارد، هرچند که سرعت افزایش در فصل دوم بیش از فصل سوم بود.

عبور بهای آلومینیوم از مرز ۲۶۲۵ دلار

گزارش ارائه شده توسط «بانک جهانی» نشان می‌دهد، در فصل اول امسال هر تن آلومینیوم در بازار جهانی قیمتی برابر با ۲ هزار و ۹۱ دلار داشت و در فصل دوم به بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ دلار رسید، ولی در فصل سوم ارزش هر تن از این فلز در بازار جهانی از مرز ۲ هزار و ۶۲۵ دلار عبور کرد. این درحالی است که در سال ۲۰۱۹ هر تن از این فلز پرمصرف صنعتی با قیمت هزار و ۷۹۴ دلار مبادله شده بود.

عقب نشینی قیمت‌ها در بازار سنگ آهن

برخلاف روند صعودی قیمت‌ها در بازار آلومینیوم، در بازار سنگ آهن شرایط کاملاً متفاوت بود، به طوری که بانک جهانی از تداوم افت ارزش سنگ آهن در دنیا خبر داده است. در سپتامبر امسال هر تن از این محصول معدنی با قیمت ۱۲۴.۵ دلار مبادله شده است در حالی که در ماه قبل از آن هر تن از این ماده معدنی با قیمت بالغ بر ۱۶۲ دلار و در جولای امسال هر تن سنگ آهن در بازار جهانی با قیمت ۲۱۴ دلار فروخته شده بود.

دلایل سقوط نرخ سنگ آهن

این سقوط عجیب و بالغ بر ۹۰ دلاری قیمت هر تن سنگ آهن در بازار، موضوع مورد بحث کارشناسان است. «سیان ان» براین باور است که کاهش تولید فولاد در دنیا به دنبال همه گیری کرونا عامل اصلی این افت ارزش بوده است، ولی «بانک امریکا» تنها بر تاثیر سیاست های کاهش انتشار کربن چین بر روی بازار سنگ آهن و فولاد تاکید دارد و این کشور را بازیگر اصلی در این عرصه می‌داند.

بررسی روند قیمتی سنگ آهن از سال ۲۰۱۸ تاکنون

بررسی شاخص‌های قیمتی ارائه شده توسط بانک جهانی نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر تن سنگ آهن در فصل سوم امسال برابر با ۱۶۶.۹ دلار بوده است، درحالی که متوسط قیمت هر تن از این محصول در فصل دوم به مرز ۲۰۰.۷ دلار رسیده بود. برپایه این گزارش، در سال ۲۰۱۸ هر تن سنگ آهن در بازار جهانی ۶۹.۸ دلار قیمت داشت و در سال بعد از آن به ۹۳.۸ دلار رسید. در سال ۲۰۲۰ نیز هر تن سنگ آهن با قیمت ۱۰۸ دلار مبادله شده بود.

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه تقریبا تغییری نداشت و برای احیا از ریزشی که روز جمعه تحت تاثیر صعود بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا داشت، درتقلا بود.

به گزارش جهان معدن به نقل از ایسنا، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری تغییر چندانی نداشت و در ۱۷۶۸ دلار و شش سنت ایستاد. بهای معاملات این بازار روز جمعه ۱.۶ درصد سقوط کرده بود. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا ثابت بود و در ۱۷۶۷ دلار و ۸۰ سنت قرار گرفت.

صعود بازده اوراق خزانه آمریکا که هفته گذشته به بالاترین رکورد چند ماهه رسید، به جذابیت سرمایه گذاری در طلا که دارایی بدون بازدهی است، ضربه زد. بازده اوراق خزانه روز جمعه پس از انتشار آماری که رشد چشمگیر خرده فروشی آمریکا در سپتامبر را نشان داد و انتظارات برای افزایش زودتر از موعد نرخ های بهره را تقویت کرد، افزایش فوق العاده ای پیدا کرد.

کایل رودا، تحلیلگر شرکت IG Markets در این باره گفت: فشارهای قیمت در سراسر جهان به اقدام بانک های مرکزی برای تحکیم سیاست پولی فوریت بخشیده است و این موضوع برای طلا خوب نیست و قیمت آن را به مرور پایینتر می برد.

ارزش دلار هم قوی تر شد و طلا را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر کرد.

همچنین آماری که نشان داد اقتصاد چین در سه ماهه سوم تحت تاثیر قطعی های برق و محدودیت های عرضه که به فعالیت کارخانه ها آسیب زد، رشد آهسته تر از حد انتظاری داشته است، واکنش سرمایه گذاران را به دنبال داشت.

به گفته رودا، این نگرانی وجود دارد که محدودیتهای عرضه برای رشد اقتصادی بد بوده و فشارهای صعودی روی تورم را تشدید می کنند اما بازارها نشان می دهند که بانک های مرکزی ریسک های تورم را در اولویت قرار می دهند و سیاست پولی را تحکیم می کنند حتی اگر به رشد اقتصادی ملایم تری منتهی شود.

طلا اغلب پناهگاه امن دارایی در برابر تورم ناشی از تدابیر محرک مالی است اما افزایش نرخهای بهره و تعدیل برنامه های محرک مالی بانکهای مرکزی، هزینه نگهداری طلا را افزایش داده و به جذابیت سرمایه گذاری در آن آسیب می زند.

بر اساس گزارش رویترز، شاخص "اس پی دی آر گلد تراست" که بزرگترین صندوق ETF تحت پشتوانه طلا در جهان است، ۰.۳ درصد کاهش یافت و از ۹۸۲.۷۲ تن در روز پنج شنبه به ۹۸۰.۱ تن در روز جمعه رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۲۳ دلار و ۳۱ سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، ۱۰۵۰ دلار و ۷۶ سنت معامله شد. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، به ۲۰۶۳ دلار و ۵۵ سنت رسید.

انجمن جهانی فولاد از رشد 4.5 درصدی تقاضای جهانی فولاد طی سال 2021 میلادی خبر داد. این رشد تقاضا برای کشورهای توسعه یافته بیش از سایر نقاط است.

به گزارش جهان معدن به نقل از وب سایت انجمن جهانی فولاد World Steel Association میزان تقاضای جهانی فولاد طی سال 2021 میلادی با رشد 4.5 درصدی نسبت به سال گذشته به یک میلیارد و 855 میلیون و 400هزار تن خواهد رسید. این در حالی است که رشد تقاضا در سال 2020 میلادی تنها شاهد رشد 0.1 درصدی بود.

همچنین پیش بینی می شود میزان تقاضای جهانی این محصول طی سال 2022 میلادی با رشد 2.2 درصدی نسبت به سال جاری به یک میلیارد و 896 میلیون و 400هزار تن افزایش یابد. بنابر این گزارش، پیش بینی می شود با تسریع روند واکسیناسیون در جهان، قدرت تخریب ویروس کرونا نسبت به موج های قبلی کمتر شود. به همین دلیل انتظار می رود، امسال تقاضای جهانی فولاد به غیر از چین، زودتر از حد انتظاربه سطح پیش از همه گیری بازگردد.

رشد 12.2 درصدی تقاضا در کشورهای توسعه یافته

انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: پس از افت 12.7 درصدی تقاضای فولاد در کشورهای توسعه یافته طی سال 2020 میلادی، روند تقاضای این محصول در سال 2021 میلادی شاهد رشد 12.2 درصدی خواهد بود. همچنین پیش بینی می شود تقاضای فولاد کشورهای توسعه یافته طی سال 2022 میلادی با رشد 4.3 درصدی به میزان پیش از همه گیری ویروس کرونا بازگردد.

تقاضای فولاد در کشورهای در حال توسعه

تقاضای فولاد در کشورهای در حال توسعه(به غیر از چین) در سال 2021 میلادی به بهبود قیمت کالاها و تجارت بین المللی کمک کرد. اگرچه، موج جدید کرونا، سرعت پایین واکسیناسیون و نیز روند آهسته بهبود گردشگری بین المللی در کشورهای در حال توسعه موجب ایجاد برخی محدودیت ها شد.

انتظار می رود در سال 2022 میلادی، با پیشرفت واکسیناسیون شرایط کشورهای در حال توسعه بهبود یابد. اما همه گیری این ویروس به واسطه تضعیف موقعیت های مالی و نیز چالش های ساختاری انباشته، تاثیر ماندگاری بر اقتصادهای در حال توسعه خواهد داشت.

ثبات تقاضای فولاد چین در سال 2022

با ادامه روند منفی ساخت و ساز در چین طی سال 2021 میلادی، روند تقاضای فولاد این کشور نیز تا پایان سال جاری روندی منفی را به همراه خواهد داشت. در نتیجه، در حالی که مصرف ظاهری فولاد از ژانویه تا اوت سال جاری نرخ رشد 2.7 درصدی را رقم زد، اما پیش بینی می شود مجموع تقاضای فولاد خام سال 2021 میلادی در چین شاهد افت یک درصدی باشد.

همچنین پیش بینی می شود این کشور طی سال 2022 میلادی شاهد هیچ گونه رشد تقاضای فولاد نباشد چرا که بخش املاک و مستغلات مطابق با سیاست های دولت در خصوص ایجاد توازن مجدد و حفاظت از محیط زیست همچنان راکد خواهد ماند.

قیمت آلومینیوم به بالاترین سطح خود در ۱۳ سال گذشته یعنی از سال ۲۰۰۸ رسید چراکه بحران انرژی به عرضه فشار آورد.

به گزارش جهان معدن به نقل از بلومبرگ، آلومینیوم به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۸ رسید زیرا بحران عمیق برق به عرضه فلزات انرژی بر که در همه چیز از قوطی های نوشیدنی گرفته تا گوشی های آیفون بکار برده می شود، فشار آورده است.

فعالین این صنعت به شوخی می گویند که آلومینیوم در اصل "برق جامد" است. تولید هر تن از این فلز حدود ۱۴ مگاوات ساعت برق نیاز دارد که برای اداره خانه های بریتانیایی به طور متوسط برای بیش از سه سال کافی است.

اگر تولید صنعت آلومینیوم کشوری ۶۵ میلیون تن در سال باشد آن کشور به عنوان پنجمین مصرف کننده بزرگ برق در جهان رتبه بندی می شود. این بدان معناست که آلومینیوم یکی از اولین اهداف در تلاش های چین برای محدود کردن مصرف انرژی صنعتی است.

حتی فراتر از بحران فعلی برق، پکن محدودیت سختی را بر روی ظرفیت آتی قرار داده است که در نتیجه آن چشم انداز کسری عمیق جهانی افزایش می یابد.

افزایش هزینه های انرژی در سراسر آسیا و اروپا به این معنی است که خطر کاهش بیشتر عرضه وجود دارد و برخی از سرمایه گذاران معتقدند که قیمت ها هنوز جای حرکت دارد.

آلومینیوم روز دوشنبه در بورس فلزات لندن تا ۲.۸ درصد افزایش یافت و به ۳۰۴۹ دلار در تن رسید که بالاترین میزان از جولای ۲۰۰۸ بود و باعث منفعت گسترده ای در بین فلزات اساسی شد.

برای سرمایه گذارانی که به دنبال افزایش قیمت در آینده هستند بورس فلزات لندن قراردادهای آپشن که روشی محبوب و کم خطر است را پیشنهاد می دهد.